Традиционная для Казахстана сельхозкультура – пшеница. Зерно и продукты его переработки доминируют в структуре агроэкспорта страны. Однако в последние годы РК начинает постепенно наращивать поставки масложировой продукции на мировой рынок, а также расширять географию поставок. Одна из основных задач, стоящих перед Минсельхозом страны – снизить сырьевую направленность экспорта. В связи с этим МСХ инициирует введение экспортных таможенных пошлин по отдельным видам масличного сырья – таким, как соя и рапс.
Проработать данный вопрос в проекте Комплексного плана мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 гг. поручено Минсельхозу, Миннацэкономики и Минфину, по согласованию с НПП «Атамекен». Срок принятия решения – до конца 2024 г.
Напомним, что в Казахстане с февраля 2023 г. действует пошлина на экспорт семян подсолнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну.
Согласно данным официальной статистики, за 3 месяца 2023/24 МГ (сентябрь-ноябрь) из Казахстана было экспортировано 12,1 тыс. тонн рапса. Более половины этого объема было отправлено в Латвию (около 7,5 тыс. тонн), еще 2,5 тыс. тонн закупила Франция.
За весь 2022/23 МГ Казахстан поставил на внешние рынки около 59 тыс. тонн рапса. Львиную долю данной масличной импортировали Латвия и Франция (суммарно 48 тыс. тонн).
Объемы экспорта казахстанской сои за 3 месяца 2023/24 МГ были более скромными и составили 6,9 тыс. тонн. Практически единственным покупателем данной продукции является Узбекистан.
В 2022/23 МГ Казахстан экспортировал около 44,5 тыс. тонн сои, преимущественно в Узбекистан и Китай.
Как повлияет на масложировую отрасль Казахстана ограничение экспорта масличного сырья и какой потенциал у поставок переработанной продукции на внешние рынки? АПК-Информ решил задать эти вопросы главе Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Ядыкару Ибрагимову.
Рапс, потенциал его переработки и несырьевого экспорта
На сегодня спрос на семена рапса на внутреннем рынке достаточно высокий, мощности переработки в Казахстане составляют более 1 млн тонн семян рапса в год, что в 9 раз выше объемов валового сбора. При этом, по данным НАПМК, загрузка заводов по республике не превышает 40% (с учетом переработки подсолнечника и других масличных культур).
Маслозаводы РК в 2020/21 МГ и 2021/22 МГ в среднем произвели 32 тыс. тонн рапсового масла, а за прошедший 2022/23 МГ производство превысило 79 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю РК.
Отметим, что Казахстан, как и другие страны постсоветского пространства, не является регионом традиционного потребления рапсового масла. Ввиду отсутствия спроса на внутреннем рынке (казахстанское население традиционно отдает предпочтение подсолнечному маслу) рапсовое масло отгружается в основном в экспортном направлении.
КНР – основной покупатель казахстанского рапсового масла с долей 74% от всего объема экспорта (данные за 2022/23 МГ, общий экспорт масла составил порядка 49 тыс. тонн). При этом в период с 2016/17 по 2019/20 МГ доля Китая составляла 98% (среднестатистический годовой экспорт масла за этот период составил 34,1 тыс. тонн).
Учитывая имеющиеся свободные мощности, логистические возможности и экспортный потенциал, по мнению НАПМК, Казахстан способен укрепить позиции в поставках рапсового масла в Китай, перерабатывая отечественные семена.
КНР ежегодно потребляет порядка 8,2 млн тонн рапсового масла, из которых импортирует 1,71 млн тонн (средний показатель за последние 3 года), в том числе произведенного из генетически-модифицированного рапса. Доля казахстанского рапсового масла в китайском импорте не превышает 3%.
Увеличение загрузки мощностей в Казахстане позволит снизить себестоимость выпуска готовой продукции, в том числе подсолнечного масла, так как маслозаводы, перерабатывающие семена рапса, являются мультикультурными. Также будет расти выпуск рапсового шрота и жмыха - белкового корма для продуктивных сельскохозяйственных животных, в частности, использующийся в рационе кормления КРС молочных пород. При этом в Казахстане ежегодно реализуются программы развития животноводства: к примеру, в 2023 году из бюджета страны было выделено 100 млрд тенге, предусмотренных на строительство 65 молочно-товарных ферм. Все эти предприятия необходимо обеспечивать кормами.
Потенциал переработки сои и экспорта соевой продукции
В целях обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен на масложировую продукцию на внутреннем рынке, снижения импортозависимости, а также реализации Послания Главы государства, в частности задач по поэтапному переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов и увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет, важно правильно выбрать курс дальнейшего развития перерабатывающей отрасли и обеспечить стабильные и понятные условия функционирования АПК хотя бы в среднесрочном периоде – 5 лет. Введение тарифных мер регулирования на соевые бобы и рапс позволит увеличить загрузку текущих мощностей и достичь поставленных целей.
Масложировая отрасль является фундаментальной для развития птицеводства и животноводства. В частности, соевый и подсолнечный шрот/жмых обязателен в рационе кормления птицы, а рапсовый широко используется в кормлении КРС молочного направления. Правительством поставлены задачи по самообеспечению государства мясом птицы. Фактически работа в этом направлении проводится. Президент Казахстана заявил, что в ближайшие годы в РК будут построены 15 крупных птицефабрик, а также 115 молочно-товарных ферм.
При этом надо отметить, что за последние три маркетинговых года (2020/21-2022/23) среднестатистический импорт соевого шрота за сезон составил более 71 тыс. тонн, что эквивалентно 91 тыс. тонн соевых бобов. Импортируются в том числе соевые бобы, среднегодовой показатель за аналогичный период составил более 35 тыс. тонн. В результате Казахстан импортирует в среднем 126-127 тыс. тонн в эквиваленте соевых бобов, что говорит о дефиците масличного сырья на внутреннем рынке. Несмотря на дефицит, за этот же период ежегодно из страны вывозили порядка 36 тыс. тонн соевых бобов. Среднее значение по валовому сбору соевых бобов за последние 5 лет (начиная с 2019 года), согласно оценке НАПМК, не превышает 220 тыс. тонн по республике, тогда как в стране имеются перерабатывающие мощности, в 4 раза превышающие уровень производства масличной, что, в свою очередь, говорит о необходимости стимулировать выращивание данной культуры.
В этой связи НАПМК в «Проекте комплексного плана мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 годы» предложила повысить уровень господдержки сельхозтоваропроизводителей для наращивания производства семян масличных внутри страны. Так, предложено увеличить субсидирование страховых премий на период до 2025 г. включительно – в 2 раза, на 2026-2028 гг. – в 4 раза от суммы бюджета 2023 года; для дальнейшего развития производства масличных культур на 2024-2025 гг. увеличить сумму субсидирования весенне-полевых и уборочных работ, а также на приобретение семенного материала, СЗР и удобрений минимум в 2 раза; отменить НДС на приобретение сельхозтехники, предназначенной для проведения весенне-полевых и уборочных работ по масличным культурам. В свою очередь, Минсельхоз во главе с министром Айдарбеком Сапаровым оперативно принял программу развития и учли в том числе предложения профильных Ассоциаций.
В НАПМК уверены, что вышеизложенные меры являются необходимыми для реализации задач, поставленных главой государства, и выполнения целевых показателей по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024-2028 годы, а также обеспечения продовольственной безопасности Казахстана.
